Среди густых лесных массивов стоит древний город Ллорис, некогда воздвигнутый эльфийской цивилизацией. Однако, люди вытеснили эльфов и захватили власть в городе. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет его жителей. Он беспрестанно увеличивает налоги, погружая людей в бедность и голод, лишая их жилищ и средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять, он изгоняет или подвергает мучениям. В городе растет недовольство, и жители, доведенные до отчаяния, решают обратиться за помощью к отшельникам-эльфам, полагаясь на их магическую силу. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не поддерживали контактов уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
