В городе Калязин, который на первый взгляд выглядит как множество других провинциальных городков, скрывается необычный научный институт, изучающий магию. Все меняется в момент, когда из лаборатории сбегает невероятно мощная колдунья, известная как Хозяйка Стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифические существа, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от человечества и заселить его волшебными созданиями. Алексей Попов, стремясь спасти своих родных и вернуть городу привычную жизнь, бросает вызов колдунье. На его стороне выступают храбрый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенную борьбу за спасение Калязина, где на кону стоят семья, любовь и право оставаться людьми.
