Маршал Василевский организует важное совещание в штабе Красной Армии. Его целью становится уничтожение японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращение катастрофы на складах с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательное подразделение, которому поручено обнаружить этот объект. Среди бойцов находятся сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саня, и его коллега Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения данных о заводе разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским шпионом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего давнего врага — генерала Исимуру. Этот японский командир возглавляет завод и концлагерь, где проводит опасные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Журавлёв вступает в жестокую схватку с Исимурой, поскольку тот угрожает разрушить подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
