1895 год. В Нижнем Новгороде начинается подготовка к главному торговому событию года — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает сенсационное убийство самого влиятельного человека — главы губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого загадочного преступления берется Алексей Лыков, детектив из нижегородского сыска. По мере того как он распутывает это сложное дело, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его обычного восприятия. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.
