В городе N были задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, социальная активистка и дочь губернатора, выпускница западного университета. СМИ критикуют власти за превышение полномочий, в то время как следствие продолжает работу с обвиняемыми.
На пути в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей Натальей. Его заинтересовывает её полное равнодушие, и он вовлекается в разговор. История разворачивается через череду допросов и откровений, начиная с того момента, как Раевский пару месяцев назад вернулся домой из-за границы с матерью.
Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, хочет возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Среди них завязываются философские беседы, поиски себя, флирт. Постепенно испытания становятся более серьёзными, а источники адреналина — более экстремальными. В какой-то момент появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. На том же легкомысленном фоне рождается идея создать "тайное общество", целью которого становится изменить мир. Вдохновленные каббалистическим термином, они выбирают название "Клипот".